Калязин — тихий и очень уютный городок. Он ничем не выделяется, пока не узнаешь, что здесь, в секретной лаборатории, изучают магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается в ловушке, отрезанный от всего мира. Жители один за другим превращаются в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста — стереть человечество и вернуть на землю волшебство.
На защиту родного города встаёт Алексей Попов. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов колдунье. Но та не сдаётся без боя. Исход этой схватки решит, удастся ли людям сохранить свои сердца, семьи и саму возможность быть собой.