Жителей небольшой деревни Цин Я внезапно забросило в загадочный и полный угроз мир, парящий высоко в небе. Теперь они вынуждены терпеть лишения, служа забавой для могущественных богов, а за их каждым движением следят огромные драконы. Во главе этих темных сил стоит коварная колдунья Лю Ли. Она обладает силой призывать исполинских каменных демонов, способных в мгновение ока разрушать целые поселения.
На помощь несчастным пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для людей спасительный портал. Однако Лю Ли мгновенно узнает о его вмешательстве. Чтобы остановить спасителя, она посылает за ним непреклонного и грозного воина по имени Ян Цзянь.
