1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление перед грандиозной ярмаркой. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый влиятельный и состоятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом приводит к столкновению с невообразимым злом. Эта темная сила бросает вызов всему, во что он верил. Цена победы оказывается непомерно высокой. На кону теперь всё, что у него есть: честь, чувства и сама жизнь.