Сан-Франциско встревожен в самом начале двадцатого века. В Чайнатауне произошло жестокое убийство. Жертвой оказалась женщина европейского происхождения. Власти сразу же объявили главным подозреваемым человека из местной китайской общины.
Это преступление мгновенно взволновало всех жителей. Многие горожане начали требовать полного закрытия китайского квартала. Расследование поручено необычному дуэту: врачу Цинь Фу, практикующему традиционную медицину, и метису А-Гую, потомку индейцев и китайцев, известному как искусный охотник.